Succession

Nos responsabilités ne disparaissent pas au moment d’un décès. L’on doit en mesurer l’importance, protéger notre famille, notre patrimoine et faire connaître nos volontés.

Le planificateur financier:

• Participe à la planification successorale du client et la coordonne

• Établit ses objectifs successoraux

• Diagnostique sa situation successorale

• Évalue, en collaboration avec un spécialiste externe collaborant avec Plani-Phare inc., si les documents juridiques actuels correspondent à ses objectifs successoraux

• Établit des stratégies de planification successorale visant à concrétiser ses objectifs

• Établit des stratégies de planification post-mortem permettant de maximiser la valeur nette de sa succession

• Aide le client pour les démarches à suivre suite aux recommandations (négociation, vérification du marché, transaction)

• Suit l’évolution de sa situation successorale