Le consommateur parcourt de nombreux chemins afin d’aller chercher la gamme complète des services financiers dont il a besoin. Il est également le seul au courant de l’ensemble de sa situation afin de juger des meilleures décisions à prendre.

Le planificateur financier est la personne-clé possédant la formation de niveau universitaire requise pour vous venir en aide. Il est en mesure de tracer un plan d’action suite à une analyse complète et mettre en application ses recommandations.

Ainsi, trois objectifs importants sont atteints:

L’avantage d’une planification financière professionnelle, la recherche et la négociation des transactions financières les plus profitables à travers une multitude de possibilités ainsi que le suivi du dossier du client dans le contexte légal, fiscal et conjoncture économique pouvant influencer positivement ou négativement la situation financière du client.

Dans ce contexte Plani-Phare Inc. s’engage à faire le suivi du dossier du client, c’est ainsi que tous ces objectifs deviendront la pierre angulaire d’un travail professionnel.