Aspect Légaux

Voilà un domaine particulier et complexe dont nous réalisons malheureusement l’importance souvent que trop tard.

Le planificateur financier:

• Recueille, auprès du client, les informations à incidences juridiques (verbales et documentaires)

• Identifie les situations entraînant des conséquences juridiques

• Évalue, en collaboration avec un spécialiste externe collaborant avec Plani-Phare inc., si ses documents juridiques actuels lui permettent d’atteindre ses objectifs

• Intègre, à sa planification financière, les informations obtenues par le spécialiste

• Suit l’évolution de sa situation