Finances

Notre personnalité, nos rêves, nos forces ainsi que nos faiblesses reflètent bien souvent l’état de nos finances. Des principes de base doivent être la pierre angulaire d’une bonne stratégie financière.

Le planificateur financier:

• Établit les objectifs du client : projet d’entreprises, achat de résidence, études des enfants, etc.

• Recueille l’information financière pertinente

• Dresse ses états financiers personnels

• Établit ses budgets

• Effectue un diagnostic à partir de ses états financiers personnels et de ses budgets afin d’atteindre ces objectifs

• Établit des stratégies financières et comptables qui permettront de maximiser sa valeur nette tout en respectant ses objectifs

• Aide le client pour les démarches à suivre suite aux recommandations (négociation, transaction, vérification du marché, crédit, placement)

• Fait des projections sur sa situation financière

• Suit l’évolution de sa situation financière